Content Comparison

Stap 1
Als eerste voer je de algemene gegevens van de relatie in op het tabblad 'Algemeen'. Dit tabblad opent automatisch wanneer je de knop 'Nieuw' hebt geselecteerd. Het tabblad bestaat uit diverse onderdelen. Niet alle onderdelen zijn verplicht bij het invoeren van een relatie. De verplichte velden worden geel getoond. Binnen deze procesbeschrijving worden in ieder geval de verplichte velden beschreven, voor meer informatie omtrent het tabblad 'Algemeen', verwijzen wij je naar de referentiegids (Frontoffice > Relatie > Algemeen).

...

Belangrijkste specialisme
(verplicht)
Binnen Easyflex kun je registreren wat het belangrijkste specialisme is van de relatie. Deze selectieteksten zijn onbeperkt in te geven (Beheer > Bedrijfsinstellingen > Specialismen). Wanneer je de knop 'zoeken' activeert, worden de ingevoerde selectieteksten getoond. De belangrijkste criteria (top 10) van de ingevoerde selectietabel worden blauw getoond. De overige selectieteksten worden op alfabetische volgorde getoond. Met de pijltjestoetsen kun je de selectieteksten overzetten van de argumenten bibliotheek naar de argumenten welke bepalend zijn voor de relatie. Het is dus mogelijk om meerdere redenen op te geven. Wanneer er geen selectietabel is ingegeven, hoef je in dit veld niet in te voeren. Wanneer er wel een selectietabel is ingegeven, is dit veld verplicht.

Relatiestatus
In dit veld geef je de status van de relatie. Wanneer je een relatie invoert, krijgt deze automatisch de status 'marketing doelgroep'. Dit betekent dat je nog geen actie heeft ondernomen naar deze relatie toe, alleen de marketing gegevens zijn bekend. Wanneer je contact hebt met de relatie, kun je de status wijzigen naar 'prospect'. Easyflex toont altijd de huidige systeemdatum achter de status, zo kun je exact zien wanneer de status van een relatie is aangepast. Deze aanpassingen worden ook altijd opgeslagen in de notificaties van de relatie. Wanneer de relatie een debiteurennummer krijgt, wordt de relatiestatus automatisch 'actief'. Je kunt handmatig de status van 'actief' wijzigen naar 'passief' of 'verloren'.

...

• Kostenplaats
  van elke kostenplaats wordt een aparte factuur gegenereerd

• Flexwerker
  van elke flexwerker wordt een aparte factuur gegenereerd

• Week
  van elke week wordt een aparte factuur gegenereerd
  

• Inkoopnummer
  Wanneer je ingesteld hebt dat er e-facturen gegenereerd moeten worden voor de relatie, en het inkoopordernummer moet op de e-factuur worden getoond, dan zet je het vinkje aan bij 'Inkoopnummer'. Let op: 
  - Je kunt alleen een inkoopordernummer vastleggen, wijzigen of verwijderen op tabblad 'Factuurgegevens' in de plaatsing wanneer je bij de betreffende relatie op tabblad 'Facturatie > Instellingen' een vinkje hebt gezet bij 'Factuur splitsen per inkoopnummer'.
  -  Als bij de relatie niet is ingesteld dat de factuur moet worden gesplitst per inkoopnummer zal het inkoopnummer ook niet op de e-factuur worden vermeld. 

...