Om een plaatsing te maken in Easyflex maak je eerst een aanvraag aan. Wanneer er al een aanvraag is, kun je hier direct een plaatsing op maken. Ook wanneer de status al 'Vervuld' is. Een nieuwe aanvraag kun je op de volgende manier vastleggen:
Stap 1:
Ga naar 'Frontoffice > Relaties' en selecteer de relatie waarvoor je een aanvraag wil maken. Ga vervolgens naar 'Aanvragen en plaatsingen' en kies voor 'Nieuw'.
Een blanco aanvraag wordt nu geopend op het tabblad 'Algemeen'.
Stap 2
...
Vul (in ieder geval) de verplichte velden in op tabblad 'Algemeen'. Deze zijn geel gekleurd.
Het type van de aanvraag staat standaard op 'Eenmalig'. Wanneer je de pijltjestoets activeert, kun je dit type wijzigen in 'Doorlopend', 'Potentieel' of 'Model'. De informatie die in dit veld wordt getoond, zie je ook terug in het algemene scherm bij 'Aanvragen en plaatsingen'. Je kunt dit later altijd nog aanpassen als blijkt dat het type wijzigt.
...
Je kunt aanvullende informatie voor de aanvraag invullen op de overige tabbladen en indien gewenst de aanvraag afdrukken.
Wanneer je op tabblad 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Aanvragen en plaatsingen' hebt aangegeven dat het veld 'Werkzaamheden' verplicht moet worden ingegeven, is het veld 'Werkzaamheden' in de aanvraag lichtgeel gekleurd, wat betekent dat het veld gevuld moet worden.
Stap 3
...
Klik op 'Opslaan'. Na het opslaan van de aanvraag kun je flexwerkers daadwerkelijk gaan plaatsen op deze aanvraag. Zie hiervoor de procesbeschrijving 'Plaatsing invoeren'.
...