Overzicht
Dit tabblad toont een overzicht van de templates die binnen de organisatie zijn vastgelegd. Dit kunnen zowel standaard templates uit de templatebibliotheek van Easyflex zijn, als templates die je zelf hebt ontworpen. De filter 'Alleen actieve templates tonen' staat standaard aangevinkt waardoor je bij het openen van het scherm alleen actieve templates te zien krijgt. Dit zijn templates waarvan de einddatum leeg óf nog niet verstreken is. Je kunt het vinkje uitzetten om alle templates te tonen.
Bibliotheek
In dit tabblad vind je alle templates die zijn aangemaakt door Easyflex. Deze kunnen worden gekopieerd waardoor je ze beschikbaar stelt voor gebruik binnen jouw organisatie. De regelgeving die de werkmaatschappij volgt (ABU of NBBU) , bepaalt welke templates in de template bibliotheek aanwezig zijn. Er zijn templates beschikbaar voor flexwerkers, relaties, contactpersonen van relaties en vaste medewerkers.
...
Wanneer je een nieuwe template wilt maken of een bestaande template wilt wijzigen dien je het tabblad Nieuw / Wijzigen te activeren (de naam van het tabblad wijzigt afhankelijk van de plek waar je je bevindt).
Template type
De template typen waaruit je kunt kiezen worden onderhouden door Easyflex. Selecteer het gewenste type.
...
Het bestand dat je als template wilt gebruiken dient hier geïmporteerd te worden. Activeer hiervoor de knop 'Importeren bestand'. Selecteer vervolgens het door jou aangemaakte document. Wanneer je het bestand geselecteerd hebt, kun je de inhoud van dit bestand inzien door het activeren van de knop 'Informatie'.
Taal
Selecteer de taal waarin de template is opgemaakt. Je kunt kiezen uit de talen die ook beschikbaar zijn in EF2go. De standaardwaarde is Nederlands. Naar eigen inzicht kan dit worden gewijzigd. Bij templates van het type ‘Afbeelding achtergrond’ en ‘E-mailtemplate’ is het veld disabled en kan de taal 'Nederlands' dus niet worden aangepast.
Opmaak
Wanneer je het bestand geïmporteerd hebt, dien je aan te geven welke opmaakvorm je in het document wilt hanteren. Je kunt kiezen uit:
...
In dit veld dien je aan te geven of de medewerker het gegenereerde document nog mag bewerken. Je kunt kiezen uit 'Toegestaan' of 'Niet toegestaan'. Wanneer het formaat van de template 'Open office' is, kun je het document niet bewerken.
Standaard e-mail template
Hier kun je een standaard e-mail template selecteren die je standaard mee wil sturen met het aangemaakte document. Je dient deze template vooraf aan te maken.
Standaard aantal afdrukken
...
In dit tabblad kun je controleren welke templates er momenteel in gebruik zijn. Daarnaast zie je waar de templates gebruikt worden.
Flexwerker
Wanneer de template in gebruik is bij een flexwerker, kun je door de knop ‘Flexwerker’ te activeren direct de betreffende flexwerker raadplegen.
...