Met dit overzicht kun je een lijst produceren waarop acties en notificaties worden vermeld. Met behulp van de selectiecriteria bepaal je welke notificaties en/of acties op het overzicht komen. Let op!! De keuzes bij 'Filterinstellingen' hebben invloed op de te selecteren 'Type' bij de selectiecriteria 'Vastgelegd door' en 'Actie voor'. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om medewerkers of medewerkers van locatie 'A' te selecteren als 'Type' indien bij de filterinstelling 'Locatie' is gekozen voor locatie 'B'.
Selectiecriteria
Soort notificatie
Hier geef je aan welke soort notificaties je op het overzicht wit zien. Je hebt de keuze uit:
- Alle notificaties
- Automatische notificaties
- Handmatige notificaties
Detailinformatie tonen
Hier geef je aan of de detailinformatie van de actie/notificatie moet worden getoond.
Gewijzigd door
Type
Hier kun je aangeven of de acties/notificaties door een specifieke medewerker moeten zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:
- Geen selectie
- Medewerker
- Medewerkers van locatie
Als je de optie 'Medewerker' of 'Medewerkers van locatie' selecteert kun je in het veld eronder middels de knop 'zoeken' een medewerker of locatie selecteren.
Periode
Je dient hier een tijdvak te selecteren waarin de notificaties zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:
- Variabel tijdvak
- Dag
- Week
- 4-wekenperiode
- Maand
- Kwartaal
- Halfjaar
- Jaar
Afhankelijk van de selectie kun je vervolgens aangeven of het de 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)' periode betreft.
Vanaf
Afhankelijk van het geselecteerde 'Tijdvak 'kun je hier de periode instellen of wordt de periode getoond.
Actie voor
Type
Hier kun je aangeven of de acties/notificaties voor een specifieke medewerker moeten zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:
- Geen selectie
- Medewerker
- Medewerkers van locatie
Als je de optie 'Medewerker' of 'Medewerkers van locatie' selecteert kun je in het veld eronder middels de knop 'zoeken' een medewerker of locatie selecteren.
Periode
Je dient hier een tijdvak/periode te selecteren waarin de 'Acties voor' zijn vastgelegd. Je hebt de keuze uit:
- Variabel tijdvak
- Dag
- Week
- 4-wekenperiode
- Maand
- Kwartaal
- Halfjaar
- Jaar
Afhankelijk van de selectie kun je vervolgens aangeven of het de 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)' periode betreft. Indien je tijdvak 'Variabel tijdvak' hebt geselecteerd kun je de filter 'Huidige datum - ...dagen verder' instellen.
Vanaf
Afhankelijk van het geselecteerde 'Tijdvak' kun je hier de periode instellen of wordt de periode getoond.
Soort actie
Hier geef je aan welke soort actie moet worden getoond. Je hebt de keuze uit:
- Alle acties
- Actie relatiebeheerder
- Afspraak
- Belactie
- Bezoek
- Contact
- Herinnering
- Info
- Offerte
- Opdracht
- Overige
Status actie
Hier geef je aan wat de status moet zijn van de te tonen acties. Je kunt meerdere opties aanvinken. Je hebt de keuze uit:
- Nog afwikkelen
- Afgewikkeld
- Geannuleerd
- Zonder actie
Betreft
Hier geef je aan van wie de acties of notificaties moeten worden getoond. In 'Frontoffice > Acties' kun je in de kolom 'Betreft' zien voor wie de notificatie bestemd is. Je hebt de keuze uit:
- Geen selectie
- Flexwerker
- Medewerker
- Relatie
- Werkmaatschappij: Dit zijn notificaties die in de bedrijfsinstellingen zijn vastgelegd.
Als je de optie 'Flexwerker', 'Relatie' of 'Medewerker' selecteert kun je in het veld eronder middels de knop 'Zoeken' een flexwerker, relatie of medewerker selecteren.
Sorteren
In dit veld geef je de volgorde aan waarop de lijst met acties en/of notificaties dient te worden getoond. Je hebt de keuze uit:
- Datum vastgelegd (oplopend)
- Datum vastgelegd (aflopend)
- Actiedatum (oplopend)
- Actiedatum (aflopend)
- Gewijzigd door
- Actie voor
- Betreft
Overzicht
Op dit overzicht worden getoond:
- Vastgelegd op
- Gewijzigd door
- Betreft
- Onderwerp
- Actie
- Actie voor
- Actiedatum/tijd
- Actiestatus
Exportbestand
Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.