Stap 1
Als eerste voer je de algemene gegevens van de relatie in op het tabblad 'Algemeen'. Dit tabblad opent automatisch wanneer je de knop 'Nieuw' hebt geselecteerd. Het tabblad bestaat uit diverse onderdelen. Niet alle onderdelen zijn verplicht bij het invoeren van een relatie. De verplichte velden worden geel getoond. Binnen deze procesbeschrijving worden in ieder geval de verplichte velden beschreven, voor meer informatie omtrent het tabblad 'Algemeen', verwijzen wij je naar de referentiegids (Frontoffice > Relatie > Algemeen).
...
- Kostenplaats
van elke kostenplaats wordt een aparte factuur gegenereerd - Flexwerker
van elke flexwerker wordt een aparte factuur gegenereerd - Week
van elke week wordt een aparte factuur gegenereerd - Inkoopnummer
Wanneer je ingesteld hebt dat er e-facturen gegenereerd moeten worden voor de relatie, en het inkoopordernummer moet op de e-factuur worden getoond, dan zet je het vinkje aan bij 'Inkoopnummer'. Let op:
- Je kunt alleen een inkoopordernummer vastleggen, wijzigen of verwijderen op tabblad 'Factuurgegevens' in de plaatsing wanneer je bij de betreffende relatie op tabblad 'Facturatie > Instellingen' een vinkje hebt gezet bij 'Factuur splitsen per inkoopnummer'.
- Als bij de relatie niet is ingesteld dat de factuur moet worden gesplitst per inkoopnummer zal het inkoopnummer ook niet op de e-factuur worden vermeld.
...
Gewerkte uren op de factuur
Je kunt aangeven hoe de gewerkte uren van de flexwerker op de factuur getoond moeten worden. Je hebt de keuze uit twee drie mogelijkheden:
- Cumuleren per declaratie
Het totaal aantal uren van de flexwerker wordt per declaratie getoond, bijvoorbeeld declaratie 426549831 totaal 40:00 uur - Cumuleren per week
het totaal aantal uren van de flexwerker wordt per week getoond, bijvoorbeeld week 3 totaal 40.:00 uur. - Specificeren per dag
het aantal uren van de flexwerker wordt per dag getoond, bijvoorbeeld maandag 8.:00 uur, dinsdag 8.:00 uur.
Standaard staat deze keuze op 'Cumuleren per week'.
...
Het betaaltermijn bij ‘Business to Consumer’ is minimaal 2 werkdagen. Als het een eerste incasso in reeks betreft zal dit 5 werkdagen zijn.
Business to businessBusiness
Het Business to Business Incasso kun je gebruiken voor het incasseren van jouw zakelijke klanten. Het Business to Business Incasso onderscheidt zich van het Business to Consumer Incasso door het feit dat de geïncasseerde geen terugboekrecht heeft. Om gebruik te maken van het Business to Business Incasso moet je nieuwe machtigingen vragen aan je klanten. De klant moet zijn machtiging laten registreren bij zijn bank.
...
- Per post
alle facturen worden zodanig verwerkt dat deze per post verzonden kunnen worden - Via e-mail
alle facturen worden zodanig verwerkt dat deze per e-mail verzonden kunnen worden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer je bij 'e-mailadres' een adres heeft ingegeven - Via website/balie
alle facturen worden zodanig verwerkt dat deze digitaal via de website kunnen worden geraadpleegd door de relatie
Indien e-facturatie is ingericht (bekijk hier de procesbeschrijving) zijn ook de volgende opties beschikbaar:
- Via e-mail (pdf + xml)
alle facturen worden zodanig verwerkt dat deze per e-mail als pdf- en xml-bestand verzonden kunnen worden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer je bij 'E-mailadres 1' tenminste een e-mailadres hebt ingegeven en e-facturatie is ingericht bij de relatie. Hierbij is het nodig dat de standaard NLCIUS 1.0 (UBL 2.1) vastligt. - Via e-mail (xml)
alle facturen worden zodanig verwerkt dat deze per e-mail als xml-bestand verzonden kunnen worden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer je bij 'E-mailadres 1' tenminste een e-mailadres hebt ingegeven en e-facturatie is ingericht bij de relatie. Hierbij is het nodig dat de standaard NLCIUS 1.0 (UBL 2.1) vastligt. - Via PEPPOL-netwerk
alle facturen worden zodanig verwerkt dat deze via het PEPPOL-netwerk verzonden kunnen worden. Deze optie is alleen beschikbaar als e-facturatie is ingericht bij de relatie. Hierbij is het nodig dat de standaard NLCIUS 1.0 (UBL 2.1) en een PEPPOL-id van de relatie vastligt. - PEPPOL-netwerk en e-mail (pdf)
alle facturen worden zodanig verwerkt dat deze via het PEPPOL-netwerk verzonden kunnen worden. Daarnaast wordt er een pdf-versie per e-mail verzonden. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer je bij 'E-mailadres 1' tenminste een e-mailadres hebt ingegeven en e-facturatie is ingericht bij de relatie. Hierbij is het nodig dat de standaard NLCIUS 1.0 (UBL 2.1) en een PEPPOL-id van de relatie vastligt.
E-mailadres
Het e-mailadres is een verplicht veld wanneer de verzendwijze van de factuur 'via e-mail' is. De facturen worden, na verwerking, automatisch naar dit e-mail adres verzonden.
Afw. e-mail template
Hier kun je een afwijkende e-mail template selecteren. De keuzes die worden getoond zijn vastgelegd als 'E-mail template relatie' in 'Beheer > Document management > Templates'. Als je hier kiest voor een afwijkende e-mail template wordt deze template gebruikt voor het verzenden van de begeleidende e-mail bij de factuur. Indien je geen afwijkende e-mail template selecteert wordt de e-mail template die vastligt in 'Beheer > Locaties > Lay-outs en templates > Factuur - U-vorm of Factuur - Jij-vorm'. Indien er op deze locatie ook geen afwijkende e-mail template is vastgelegd wordt de e-mail template uit 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Factuur > E-mail template' gebruikt.
Afw. achtergrond lay-out
Hier kun je een afwijkende achtergrond lay-out voor de factuur vastleggen. De keuzes die worden getoond zijn vastgelegd als 'Afbeelding achtergrond' in 'Beheer > Templates'. Als je hier kiest voor een afwijkende achtergrond geldt dit voor deze relatie en wordt de instelling in 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Facturen > Achtergrond lay-out' niet langer gehanteerd vanaf de eerstvolgende facturatie. De reeds aangemaakte facturen zullen niet veranderen. Je kunt deze wel opnieuw genereren met een afwijkende achtergrond. Je kiest dan eerst bij 'Afw. achtergrond lay-out' de gewenste lay-out en kiest voor 'Ok'. Daarna klik je op tabblad 'Facturen' op de betreffende facturen en kiest voor 'Opnieuw aanmaken'. Door de knop 'Opnieuw aanmaken' word er opnieuw gekeken naar instellingen zoals de achtergrond lay-out en de positionering van adresgegevens. Nu kun je de factuur opnieuw afdrukken of e-mailen met de gewijzigde achtergrond lay-out. Wanneer je gebruik maakt van een 'Afwijkend debiteurennummer' wordt de afwijkende achtergrond lay-out gehanteerd zoals dit is ingesteld bij de afwijkende debiteur.
Afw. vertaling
Hier kun je een afwijkende taal t.b.v. van de facturen vastleggen. De talen die in 'Beheer > Vertalingen' beschikbaar zijn gesteld, zijn zichtbaar. Standaard staat de instelling op n.v.t. Dan wordt de taal van de locatie gevolgd. Als die ook op 'n.v.t.' staat, is de taal Nederlands. Als je wil afwijken van de taal bij de locatie, kun je hier een andere taal selecteren.
Extra afdrukken
Wanneer is gekozen voor de verzendwijze 'Per post' kun je eventueel extra afdrukken genereren.
...