Document toolboxDocument toolbox

(2021-09) Dashboard 1

Owned by Sandy van Wezel
Dec 04, 2018
2 min read

De gegevens op dit tabblad worden als eerste weergegeven wanneer je een relatie selecteert. Ook keer je steeds terug naar het dashboard als je een ander tabblad van de relatie afsluit met de 'Ok' knop. Je kunt op dit tabblad geen gegevens wijzigen. Met dit tabblad kan een medewerker van de werkmaatschappij snel een commercieel inzicht krijgen in de relatie.QR code

Met het activeren van deze knop kun je een QR code printen. Deze codes kun je op een document plakken, waarna het document ingescand kan worden. Het document zal vervolgens automatisch bij de juiste relatie worden gearchiveerd. Voor het printen van de QR code dien je te beschikken over een Dymo labelwriter. In het scherm selecteer je de gewenste labelwriter. Vervolgens selecteer je bij ‘Document type’ de documenttypes waarvoor je een QR code wilt printen.

Stamkaart

Met het activeren van deze knop wordt er een stamkaart gegenereerd. Je hebt de keuze uit 2 opties:

  • Basisversie
  • Uitgebreide versie

Basisversie

 Deze stamkaart bevat de volgende onderdelen:

  • Identificatie
    - registratienummer
    - zoeknaam
    - naam
    - relatiebeheerder
    - registratie op
    - registratie door
    - laatste contact
    - laatste opdracht
    - locatie
    - nummer Kamer van Koophandel
  • Bezoekadres
    - straat
    - postcode
    - plaats
    - land
  • Correspondentieadres
    Indien je een postbusadres heeft ingevoerd bij het tabblad 'algemeen' wordt deze getoond als het correspondentieadres.
    - straat
    - postcode
    - plaats
    - land
  • Kwalificatie
    - specialisme
    - relatiestatus
    - kwalificatie 
  • Marketing
    - branche 
    - kent ons van
    - reden samenwerking 
  • Communicatiemiddelen (maximaal 10)
    Indien er geen communicatiemiddelen zijn vastgelegd wordt de kolom niet getoond.
  • Aantekening 
    Indien er geen aantekening is vastgelegd (op tabblad 'Algemeen') wordt de kolom niet getoond.
  • Indien er een logo van de relatie is vastgelegd wordt deze ook getoond op de stamkaart.
  • Aantekening
    - na het afdrukken van de stamkaart kun je hier eigen aantekeningen noteren.

Uitgebreide versie

Deze stamkaart bevat de volgende onderdelen:

  • Identificatie
    - registratienummer
    - zoeknaam
    - naam
    - relatiebeheerder
    - registratie op
    - registratie door
    - laatste contact
    - laatste opdracht
    - locatie
    - nummer Kamer van Koophandel
  • Bezoekadres
    - straat
    - postcode
    - plaats
    - land
  • Correspondentieadres
    Indien je een postbusadres hebt ingevoerd bij het tabblad 'algemeen' wordt deze getoond als het correspondentieadres.
    - straat
    - postcode
    - plaats
    - land
  • Kwalificatie
    - specialisme
    - relatiestatus
    - kwalificatie 
  • Marketing
    - branche
    - kent ons van
    - reden samenwerking 
  • Communicatiemiddelen (maximaal 10)
    Indien er geen communicatiemiddelen zijn vastgelegd wordt de kolom niet getoond.
  • Aantekening 
    Indien er geen aantekening is vastgelegd (op tabblad 'Algemeen') wordt de kolom niet getoond.
  • Facturatie (standaard factuuradres in standaard opmaak (indien er een postbusadres is vastgelegd wordt deze getoond, bij een afwijkende debiteurennummer worden de gegevens van de afwijkende debiteur weergegeven).
    - debiteurennummer 
    - afwijkend debiteuren nummer
    - kredietlimiet
    - betaalwijze
    - betaaltermijn
    - BTW
    - BTW-nummer
    - factureerfrequentie
  • Tewerkgesteld (de eerste 10 tewerkstellingen worden getoond).
    Indien er geen tewerkstellingen zijn wordt de kolom niet getoond.
  • Aan te vangen plaatsingen (de eerste 10 aan te vangen plaatsingen worden getoond).
    Indien er geen tewerkstellingen zijn wordt de kolom niet getoond.
  • Memorubrieken (alle memorubrieken van de relatie worden getoond, bij memovelden maximaal de eerste 4 regels).
  • Aantekening
    - na het afdrukken van de stamkaart kun je hier eigen aantekeningen noteren.