2022-11 Overzicht - Rangorde-overzicht
Er wordt een overzicht aangemaakt met hierop rangorde per relatie, per flexwerker, per medewerker of per beheerder gebaseerd op uren, omzet, marge in geld of marge in procenten. Het beste cq. hoogste resultaat wordt bovenaan het overzicht getoond.
Selectiecriteria
In dit veld dien je de selectiecriteria te bepalen voor het overzicht.
Soort overzicht
Je dient een keuze te maken voor soort overzicht. Je kunt kiezen uit:
Rangorde relatie
Rangorde flexwerker
Rangorde medewerker (accordering)
Rangorde beheerder (excl. tijdelijk beheer)
Rangorde beheerder (incl. tijdelijk beheer)
Rapportkeuze
Je kunt een rapportkeuze aangeven, je hebt de keuze uit:
Commercieel
Financieel
Werkmoment
Rapportagetijdvak
Voor elk overzicht kun je een rapportagetijdvak selecteren. Je hebt de keuze uit:
Variabel tijdvak
Dag
Week
4-weken periode
Maand
Kwartaal
Halfjaar
Jaar
Tevens kun je kiezen voor 'Huidig(e)' of 'Vorig(e)'. Met 'Huidig(e)' selecteer je de huidige periode, bijvoorbeeld deze dag, deze week, deze maand. Met 'Vorig(e)' selecteer je de vorige periode, bijvoorbeeld de vorige dag, de vorige week, de vorige maand.
Vanaf
Wanneer je hebt gekozen voor een variabel tijdvak kun je hier ingeven vanaf welke datum en tot en met welke datum je een overzicht wenst.
Sector
Je kunt aangeven van welke sector je een overzicht wilt produceren. Je hebt de keuze uit alle sectoren van de werkmaatschappij.
Inclusief handmatige omzet
Je kunt zelf bepalen of de handmatige omzet (omzet welke wordt gegenereerd dmv handmatige facturatie) ook in de rangorde dient te worden meegeteld. Als je voor 'Ja' kiest wordt de handmatige omzet meegeteld in de rangorde, als je voor 'Nee' kiest wordt de handmatige omzet niet bij de rangorde meegeteld. Deze optie is niet beschikbaar als je bij soort overzicht gekozen hebt voor 'Rangorde flexwerker'.
Beperking resultaat
Je kunt een beperking vastleggen voor het resultaat. Je kunt kiezen voor:
Top 10
de eerste 10 resultaten worden nu getoondTop 25
de eerste 25 resultaten worden nu getoondTop 50
de eerste 50 resultaten worden nu getoondTop 75
de eerste 75 resultaten worden nu getoondOnbeperkt
nu worden alle resultaten getoond
Ranking
Je kunt zelf aangeven welke ranking u wenst te zien. Je kunt kiezen voor:
Uren
Omzet
Marge (in geld)
Marge (in procenten)
Het is ook mogelijk meerdere keuzes vast te leggen.
Overzichten
Je kunt een selectie maken met gegevens welke op het overzicht getoond moeten worden, je hebt de keuze uit:
Relatiebeheerder
Locatie
Rayon
Werkmaatschappij
Welke mogelijkheden je kunt selecteren, is afhankelijk van de filterinstellingen. Als je bij de filterinstellingen hebt gekozen voor 'Relatiebeheerder' kun je alleen de mogelijkheid 'Relatiebeheerder' selecteren. Als je hebt gekozen voor 'Locatie' kun je een keuze maken uit 'Relatiebeheerder' of 'Locatie'. Als je hebt gekozen voor 'Rayon' kun je een keuze maken uit 'Relatiebeheerder', 'Locatie' of 'Rayon'. Als je hebt gekozen voor 'Werkmaatschappij' kun je een keuze maken uit alle mogelijkheden.
Overzicht
Op het overzicht-flexwerkers wordt getoond:
De geselecteerde periode en de rapportkeuze
de gekozen sectoren
naam relatiebeheerder
nummer (volgens rangorde)
naam flexwerker
woonplaats
FwNR (registratienummer flexwerker)
uren
omzet
marge
percentage
Op het overzicht-relaties wordt getoond:
de geselecteerde periode en de rapportkeuze
de gekozen sectoren
locatie
nummer (volgens rangorde)
naam relatie
woonplaats
RelNr (registratienummer relatie)
DebNr (debiteurennummer)
uren
omzet
marge
percentage
Op het overzicht-medewerkers wordt getoond:
De geselecteerde periode en de rapportkeuze
de gekozen sectoren
locatie
nummer (volgens rangorde)
medewerkernaam
MdwNr (medewerker nummer)
uren
omzet
marge
percentage
Exportbestand
Er is een exportbestand beschikbaar in CSV formaat.